投資初心者必見！「ひふみ」の直接販売が運用資産残高3,000億円を突破！その魅力と始め方を徹底解説

投資信託「ひふみ」シリーズを運用するレオス・キャピタルワークス株式会社は、2026年2月27日に投資信託の直接販売における口座の運用資産残高が3,000億円を突破したことを発表しました。

「ひふみ」は、多くの投資家から集めたお金を専門家が株式や債券などに投資・運用する「投資信託」の一つです。そして、「直接販売（直販）」とは、証券会社などを通さず、運用会社に直接口座を開設して投資信託を購入する方法を指します。これにより、独自のサービスを受けられるなどのメリットがあります。

今回の運用資産残高3,000億円突破は、多くのお客様に「ひふみ」が選ばれた結果であり、投資初心者の方にとっても、その魅力が気になるところでしょう。この記事では、「ひふみ」の直接販売のメリットや、実際にどのような方が利用しているのかを詳しくご紹介します。

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投資初心者が知りたい！「ひふみ」直接販売の3つのメリット

「ひふみ」を直接販売で利用するメリットは、主に以下の3つが挙げられます。

1. スマホで手軽に管理！「ひふみWebサービス」とアプリ「てのひらひふみ」

直接販売の口座では、「ひふみWebサービス」や専用アプリ「てのひらひふみ」を通じて、自身の運用状況をいつでも確認できます。また、つみたて投資の設定や変更も手軽に行えるため、忙しい方でもスマートフォン一つで資産管理が可能です。

2. 投資をもっと身近に！直販限定イベントやキャンペーン

「ひふみ」の直接販売を利用している方限定で、投資や経済がより身近に感じられるイベントやキャンペーンに参加できます。例えば、「ひふみの社会科見学」では、運用会社のメンバーと共に実際に企業を訪問し、現場の雰囲気や働く人、商品・サービスに触れることで、経済や投資、企業について深く学ぶ機会が得られます。過去の実施レポートは、以下のリンクから確認できます。

ひふみの社会科見学過去の実施レポート

3. 長く続けるほどお得に！「ひふみの資産形成応援団」とは？

「ひふみの資産形成応援団」は、日本で初めて導入された※仕組みです。直接販売で「ひふみ投信」および「ひふみワールド」を5年以上保有している場合、信託報酬（投資信託を運用してもらうために支払う手数料）の一部が年2回、還元されます。5年以上または10年以上継続して保有している口数に対して応援金が還元されるため、長く投資を続けるほどお得になる可能性があります。

※この仕組みについて、レオス・キャピタルワークス株式会社は日本で初めて導入されたと説明しています。