関西電力「かんでん暮らしモール」で資産運用サービス開始！IFAに無料で相談できる？投資初心者のための賢い資産形成術

「将来のために資産形成を始めたいけど、何から手をつけていいか分からない…」「どの金融商品を選べばいいの？」
そんな悩みを抱える投資初心者の方も多いのではないでしょうか。近年、老後資金の準備や資産形成への関心が高まる一方で、情報過多で迷ってしまうことも少なくありません。

この度、総合金融サービスを提供する株式会社Japan Asset Managementが、関西電力株式会社が運営する「かんでん暮らしモール」にて、「資産運用サービス（IFA）」の提供を開始しました。これにより、より身近な場所で、専門家による中立的なアドバイスを受けられる機会が広がります。

Table of Contents

投資初心者必見！IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは？

「IFA」という言葉を聞き慣れない方もいるかもしれません。IFAとは、「Independent Financial Advisor（独立系ファイナンシャルアドバイザー）」の略で、特定の金融機関に属さず、中立的な立場から顧客の資産運用に関するアドバイスやサポートを行う専門家です。

金融機関に所属する営業担当者は、どうしても自社の商品を提案する傾向がありますが、IFAは複数の金融機関の商品を比較検討し、顧客にとって最適な選択肢を提案できるのが大きな特徴です。これにより、特定の金融機関に偏らない、客観的なアドバイスを受けることが可能になります。

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「かんでん暮らしモール」の資産運用サービスでできること

今回のサービスでは、「かんでん暮らしモール」の利用者が、中立的な立場から資産運用に関するコンサルティングを受けられます。主な特徴は以下の通りです。

1. あなただけのオーダーメイド提案で安心！

相談者の将来設計やマネープランニング、投資の意向やリスク許容度など、一人ひとりの状況に合わせて、最適な資産形成の計画を立ててくれます。資産形成をスタートした後も、生涯にわたるサポート体制が整っており、定期的な面談で資産状況の報告を受けられるため、初心者でも安心して取り組むことができるでしょう。

2. 中立・客観的なアドバイスで最適な選択を！

IFAは特定の金融機関に所属しないため、複数の提携金融機関の商品の中から、顧客のニーズに本当に合った選択肢を提案できます。証券だけでなく、保険や不動産といった幅広い金融商品も取り扱っており、多様な視点からのアドバイスが期待できます。

3. 幅広い相談領域で「お金の悩み」を解決！

個人・法人を問わず、あらゆる顧客の資産運用に関する相談に対応しています。さらに、保険、不動産、相続、事業承継など、お金に関する幅広い悩みを相談できるため、家計全体のマネープランニングをサポートしてくれるでしょう。

本サービスに関する詳細はこちらのサイトで確認できます。
かんでん暮らしモール資産運用相談サービス

今後の展望：金融リテラシー向上への貢献

Japan Asset Managementは、この取り組みを通じて、資産運用に対する不安や疑問に寄り添い、誰もが自分らしい資産形成を実現できるよう支援していく方針です。今後も関西電力との連携を深めながら、金融に関する知識や判断力を高める「金融リテラシー」の向上に寄与するサービスの拡充を目指していくとのことです。

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株式会社Japan Asset Managementについて

株式会社Japan Asset Managementは、2018年2月に創業した総合的な金融サービスを提供する資産運用コンサルティング会社です。これまで4,400名以上の方々の資産運用を支援してきました。2023年9月にはNECと資本業務提携を締結し、金融福利厚生サービス「Shines」やアスリート向けの資産運用サービス「アスマネ」、金融教育事業「JAM Academy」など、多様な金融事業を展開しています。「資産運用という良識を、日本の常識にする。」というビジョンを掲げ、顧客本位の金融サービスの可能性を追求し、顧客の夢や目標の実現を伴走しています。

株式会社Japan Asset Managementの公式サイトはこちらです。
株式会社Japan Asset Management